⽬次
1. 2015年3⽉期 第3四半期 連結業績概要
ご参考
パチンコ・パチスロ市場動向
2. IPへの取 組み
総括
3Q累計：売上⾼
293
億円 経常利益
△
56
億円
- 通期の業績⾒通し 変更 なし
業績
IP
IP総数
- ー ー 作品を中⼼
148
本 今期
映像化を起点 したク ス
88
メ
に展開予定
ア
展開を推進
パチンコ
11.8
万台 パチスロ
3.5
万台 販売
- 3Q累計
パチン 2機種 パチス 1機種を売上計上
- 4Q
パチン 3機種 パチス 2機種を売上計上
- 各タイト の販売 概 計画上振
4Qタイト の販売 好調
遊技機
販売
2015年3⽉期 第3四半期 連結業績概要
1. 連結業績概要
2015年 ⽉期 第 四半期
連結P/ば
連結て/S
連結
ッシ ・
ー
通期業績⾒通し
単位：億円
連結P/ば
2014年3⽉期
2015年3⽉期
3Q累計
通期
3Q累計
増減額
-
増減率
ィ％イ
÷
通期計画
売上⾼
542.0
1,149.0
293.1
△248.8
△45.9
ガェカカカ.カ
売上総利益
193.5
33。.1
105.1
△88.4
△45.7
エ
販管費
1、3.2
240.2
171.1
△2.0
△1.2
エ
営業利益
20.3
9、.9
△65.9
△86.3
-
グカ.カ
経常利益
20.6
9、.6
△56.3
△76.9
-
グカ.カ
当期純利益
12.2
53.、
△32.1
△44.4
-
2グ.カ
PS販売
計上
Ｐ：パチン
Ｓ：パチス
P
13.9万台
16.2万台
11.8万台
△2.0万台
S
9.2万台
23.0万台
3.5万台
△5.7万台
単位：億円
連結て/S
2014年
3⽉末
2014年
12⽉末
増減額
主な増減要因
流動資産
669.2
332.2
△336.9
売上債権の減少
有形固定資産
121.0
123.9
2.9
無形固定資産
43.6
45.0
1.3
投資その他の資産
214.、
206.3
△。.4
投資有価証券の減少
資産合計
1,04。.6
707.6
△341.0
流動負債
41、.3
128.0
△2。9.2
仕⼊債務の減少
未払法⼈税等の減少
固定負債
43.。
42.2
△1.6
退職給付 係 負債の減少
純資産
5。、.5
537.3
△50.1
利益剰余⾦の減少
負債純資産合計
1,04。.6
707.6
△341.0
単位：億円
連結
ッシ ・
ー
2014年3⽉期
3Q累計
2015年3⽉期
3Q累計
当四半期の主な内訳
営業
ッシ ・
ー
3.9
△122.3
税⾦等調整前四半期純損失
仕⼊債務の減少
売上債権の減少
法⼈税等の⽀払
△52.6
△2。4.2
23、.2
△19.5
投資
ッシ ・
ー
△24.6
△48.3
貸付け
⽀出
投資有価証券の売却
収⼊
有形固定資産の取得
⽀出
無形固定資産の取得
⽀出
△32.2
。.2
△14.3
△11.9
財務
ッシ ・
ー
△20.4
7.7
短期借⼊
配当⾦の⽀払
収⼊
△16.5
25.1
現⾦及び現⾦同等物
の期⾸残⾼
233.0
295.8
現⾦及び現⾦同等物
の四半期末残⾼
191.9
132.9
通期業績⾒通し
パチン
◆ 期初計画4機種→当期5機種 4Q 3機種 を売上計上予定
- でR
ン リ ン9 を4Q 売上計上
- でR ット ン
ぱちんこ ウ ト
ト 烈伝 投⼊予定
パチス
◆
型式試験⽅法変更※の影響等
◆
期初計画。機種→当期3機種 4Q 2機種 を売上計上予定
-
リー ン⾦太郎 出世回胴編
万台以上を販売
パチス ベ
ク
七匠
ン 第⼀弾 投⼊予定
販売タイト 数減少も 通期⾒通し据え置
※平成2ケ年コ⽉ 警視庁よ 遊技機
各組合 対し
ス 機の型式試験⽅法 平成2ケ年9⽉ガケ⽇以降申請さ
商品 対象とし 変更
旨の伝達のこと
ガQ
2Q
ギQ
クQ
合計
パ
チ
ン
コ
４
機
種
3Q累計: 13.9万台
4Q: 2.3万台
16.2万台
パ
チ
ス
ロ
７
機
種
3Q累計: 9.2万台
4Q: 13.7万台
23.0万台
総合計：
39.2万台
前期 2014年3⽉期 主な遊技機 インアップ
※ 売上計上ベースの商品 インアップ
ビス でR蒼天航路
ビス でR鉄拳 ビス
でR ン リ ン。
銀座 回胴黙⽰録 イ 3
ッ ー 新世紀ぱちんこ
ベ ク
ンター イ ビ イ ク イ4
ビス ウ ト ン
ウ ー
ビス 機動戦⼠ ン ム
ビス ン リ ン ゴ決意の刻ゴ
ホ アナ ー ッ
ハー ス
ンター イ ンスターハンター
⽉下雷鳴
©王欣太・李學仁/講談社 ©てiイtオ © ー ©てiイtオ ©三浦建太郎 スタ 我画 ・⽩泉社/てどRSどRは Fねばぱ PARへNどRS © ッ ー.©2013 てANとAね NAぱでO にamらイ ねnc. ©てiイtオ ©福本伸⾏/講談社・VAP・NへV ©福本伸⾏/講談社・VAP・ ッ ハウス・NへV・と.N. リームパートナー ©Sammオ ©ROとどO ©でAPでOぱ でO., ばへと. Aばば RねにHへS RどSどRVどと. ©へSUてURAYA PROと ©創通・ ン イ © ー ©てiイtオ ©UNねVどRSAば どNへどRへAねNぱどNへ ©ぱねZUHO ©でAPでOぱ でO., ばへと. Aばば RねにHへS RどSどRVどと.
ガQ
2Q
ギQ
4Q
パ
チ
ン
コ
機
種
3Q累計:
11.8
万台
パ
チ
ス
ロ
機
種
3Q累計:
3.5
万台
３Q総合計：
15.3万台
2015年3⽉期 主な遊技機 インアップ
オ
ち こ 新⻤武者 CR aヴumi hamasaki 2ビステ
エ タ
ス 戦国BASARAギ
オ
サ リ ⾦太郎 出世回胴編 ス ベ七匠
ビステ
CR ァ ゲリ 9 CR ち こ オ 烈伝
©CAPCOト CO.ェ デハタ. Aデデ RツGッハS RダSダRパダタ. ©オ . ©2カガギ BAドタAツ ドAトCO Gamムs ツラマ. ©Bistヴ ©CAPCOト CO.ェ デハタ. Aデデ RツGッハS RダSダRパダタ. © ©Bistヴ ©aヱムン maラagムmムラt iラマ. ©aヱムン musiマ マロムatiヱム iラマ. ©本宮 志／集英社／チツダデタS ©Sammヴ ©ROタダO
ハト ァ © タC Cリmiマs. ィsガグイ ©バドツパダRSAデ ダドハダRハAツドトダドハ ©円⾕プ ©三浦建太郎 スタ オ我画 ⽩泉社オBダRSダRテ チツデト PARハドダRS ©ドAドASッOヒ
※ 売上計上ベースの商品 インアップ
参考
パ ンコ パ
ロ分野
.連結業績概要
年３月期
第３四半期
. IPの開発状況について
. 今後のIP展開について
規制/パチス タイプの変遷
パチス 設置/販売台数推移
パチス 5号機販売台数推移
パチン タイプ別設置動向
ご参考
パチンコ・パチスロ
Cタ プの台頭
規制／パチス タイプの変遷
2カカクオゲ
規則改正
※業界初のグ号機
2カカゲオガカ
グ号機完全移⾏
型式試験⽅法の変更
2014/9
主基板移⾏機
2015/11
2014/11
新規ペナルテ ⽅式
ARTタ プの台頭
ATタ プの台頭
パチスロ5号機
遊技機タイプによる
マーケットの変遷
パチン ・パチス 市場動向
ノーマルタ プ
2カカグオ9
ビステ
新世紀エ ァ ゲリオ
2カカ9オ9頃〜
ARハタ プの登場
2カガガオガカ頃〜
Cタ プの登場
2カガ2オグ頃〜
Aハタ プの登場
※ARへ…アシスト・リプ イタイムの略
特定条件下 おい
リプ イ確率 アップす の
加え 揃え べ 図柄 ナビ ーションさ
その図
柄 揃うこ
払い出し 受け
機能
※でタイプ…ボーナスを搭載し いないパチス 機
上記ARへ機能を活⽤し “疑似ボーナス”
の う ⾒せ 機種 主流
※Aへ…アシストタイムの略
特定条件下 おい
揃え べ 図柄 ナビ
ーションさ
その図柄 揃うこ
払い
出し 受け
機能
年度：ク⽉~ギ⽉
167.2
178.6
164.7
174.4
91.3
76.6
97.9
125.9
132.6
139.0
89.0
2カカク
2カカグ
2カカケ
2カカゲ
2カカコ
2カカ9
2カガカ
2カガガ
2カガ2
2カガギ
2カガク
グ号機
年
188.7
186.5
154.7
7.2
45.7
188.7 193.6 200.3
163.6
144.9 134.7 139.0 147.5 154.9
160.2 172.0
2カカク
2カカグ
2カカケ
2カカゲ
2カカコ
2カカ9
2カガカ
2カガガ
2カガ2
2カガギ
2カガク
■
ク号機
■グ号機
パチス 設置台数／販売台数の推移
設置台数の推移 万台
移⾏期間
販売台数の推移 万台
出所：設置台数＞警察庁調べ グ号機設置台数 当社調べ
販売台数＞⽮野経済研究所調べ 2カガク年実績のみい
も当社調べ
※ギQ実績
Aハ機の台頭
ARハ機の台頭
11.9
79.7
174.4
91.3
76.6
97.9
125.9
132.6
139.0
89.0
2カカク
2カカグ
2カカケ
2カカゲ
2カカコ
2カカ9
2カガカ
2カガガ
2カガ2
2カガギ
2カガク
2カガグ
0.6
0.8
0.9
0.6
0.6
0.8
1.2
1.4
1.5
1.5
2カカク
2カカグ
2カカケ
2カカゲ
2カカコ
2カカ9
2カガカ
2カガガ
2カガ2
2カガギ
2カガク
2カガグ
パチス 5号機 販売台数の推移
販売台数の推移 万台
出所：販売台数 2カカゲ〜2カガギ ＞⽮野経済研究所調べオ 2カカゲ〜2カガギ以外 当社調べ
ガタ
あた 販売台数オタ
数＞当社調べ
※ギQ実績
移⾏期間
2カガグ.ガガ
主基板
移⾏機
主基板
移⾏機
1タ
ルあたり販売台数 万台
■2005〜2009年度に発表 れたタ
ルのシ ー 後継機が、2010年度以降、マーケッ 拡⼤を牽引
グ号機
2カ
9ク
ガ9ギ
ガクケ
ガ2ケ
ガガゲ
ガカガ
9ゲ
92
ケカ
参考 5号機タ
ル数
※ギQ実績
パチン ・パチス 市場動向
年
パチン タイプ別設置動向
出所：当社調べ
■実績のある
ー タイト
MAXタイプで登場、 ェ
拡⼤
■直近、フ ン拡⼤に向け、
タイプへ注⼒する動
⾒
る
パチン ・パチス 市場動向
カ%
ガカ%
2カ%
ギカ%
クカ%
グカ%
ケカ%
ゲカ%
コカ%
9カ%
ガカカ%
ガ2年ク⽉ ガ2年ゲ⽉ ガ2年ガカ⽉ ガギ年ガ⽉ ガギ年ク⽉ ガギ年ゲ⽉ ガギ年ガカ⽉ ガク年ガ⽉ ガク年ク⽉ ガク年ゲ⽉ ガク年ガカ⽉
ぱAX
30.5%
シリー タイト
多数投⼊さ
シ
ア 拡⼤
直近
ン拡⼤
向け 注⼒し いく
動
33.4%
⽢
36.1%
ぱAX/
タイト
の
ス ック
し
安定的なシ
ア 推移
MAX
ハイ
ロー
イト
⽢
※%
2014.12末時点シ ア
ス ック分類の定義
MAX
ハイ
ー
イト
⽢
その他
/
ハ
参考
パ ンコ パ
ロ分野
.連結業績概要
年３月期
第３四半期
. IPの開発状況について
パチス 販売状況
パチス 設置状況
パチン 販売状況
パチン 設置状況
保通協 型式試験の実施状況
ご参考
パチンコ・パチスロ
カ
ケカ
ガ2カ
ガコカ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
27
30
35
37
35
32
29
33
33
42
38
24
136
136
124
ガカ⽉－ガ2⽉
ゲ⽉－9⽉
ク⽉－ケ⽉
ガ⽉－ギ⽉
万台
パチス 販売状況
パチスロ販売台数
カ
クカ
コカ
ガ2カ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
19
29
22
23
20
22
26
27
20
19
23
18
87
99
82
ガカ⽉－ガ2⽉
ゲ⽉－9⽉
ク⽉－ケ⽉
ガ⽉－ギ⽉
タイト
パチスロ販売タイト 数
2014年の販売台数 124万台、10〜12⽉ 前年同期⽐減
パチン ・パチス 市場 ータ
154
160
172
カ
グカ
ガカカ
ガグカ
2カカ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
設置台数
万台
パチス 設置状況
パチスロ設置台数
パチスロ設置 ェ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012
年
12
⽉
2013
年
12
⽉
2014
年
12
⽉
ARへ機
32.6
％
20.1
％
47.3
％
※2014年12⽉末時点の設置割合
2014年12⽉の設置台数 172万台、AT機の設置 ェ 拡⼤
Aへ機
ー
機
パチン ・パチス 市場 ータ
カ
ガカカ
2カカ
ギカカ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
61
57
45
73
51
51
69
63
60
67
67
68
270
238
224
ガカ⽉－ガ2⽉
ゲ⽉－9⽉
ク⽉－ケ⽉
ガ⽉－ギ⽉
万台
パチン 販売状況
パ ンコ販売台数
カ
コカ
ガケカ
2クカ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
48
51
42
42
35
50
54
35
46
39
44
48
183
165
186
ガカ⽉－ガ2⽉
ゲ⽉－9⽉
ク⽉－ケ⽉
ガ⽉－ギ⽉
タイト
パ ンコ販売タ
ル数
2014年の販売台数 224万台、10〜12⽉ 前年同期⽐増
パチン ・パチス 市場 ータ
304
300
303
カ
ガカカ
2カカ
ギカカ
クカカ
2カガ2年
2カガギ年
2カガク年
設置台数
万台
パチン 設置状況
パチンコ設置台数
パチンコ設置 ェ
トAビ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012
年
12
⽉
2013
年
12
⽉
2014
年
12
⽉
36.1
％
15.9
％
30.5
％
※2014年12⽉末時点の設置割合
6.8％
10.7
％
⽢
他
2014年12⽉の設置台数 303万台、MAX機の設置 ェ 拡⼤
パチン ・パチス 市場 ータ
21 21
12
23
1、
29
24
21
3
13 12
、
カ
2カ
クカ
ケカ
型式
パ
ロ型式試験 適合数
パ ンコ型式試験 適合数
保通協 型式試験の適合状況
3、
51
36
44 45
41
44
39 41
4、
42
3。
カ
2カ
クカ
ケカ
型式
パチスロ 9⽉以降適合数減少、パチンコ ⽉平均40機種適合
パチン ・パチス 市場 ータ
IPの開発状況について
循環型ビ
ス
の原理
ねPの展開状況
⾃社ねPの展開例
2015年3⽉期の主なねP展開例
ねP の取 組
循環型ビ
ス
の原理
2014年12⽉末時点
2015年3⽉期 2016年3⽉期 201、年3⽉期 201。年3⽉期
累計
⾃社ねP
55本
＋4本
創出
9
+2
5
5
5
24
+2
映像化
5
6
+2
4
+1
。
+2
23
+5
ぱと化
60
59
+2
51
+3
4。
△1
21。
+4
映像化＋MD化
65
65
+4
55
+4
56
+1
241
+9
協業ねP
43本
△3本
映像化
6
△1
2
△2
6
△1
4
△1
1。
△5
ぱと化
5
+1
1
△1
5
+1
2
+2
13
+3
映像化＋MD化
11
3
△3
11
6
+1
31
△2
他社ねP
50本
＋3本
映像化
－
－
－
－
－
ぱと化
12
+1
21
+13
14
+、
9
+9
56
+30
映像化＋MD化
12
+1
21
+13
14
+、
9
+9
56
+30
全ねP 14。本
＋4本
映像化＋MD化
88
+1
89
+14
80
+11
71
+11
328
+3、
ねPの展開状況
※ 括弧内の増減 2カガグ年ギ⽉期第2四半期決算説明会 公表数値との差異 ※ ⾃社ツPの創出 主 の新連載作品数
※ トタ ャ 化 主 ソ ャ ゲ PS 単⾏本化等の総数
IP総数 148本／今期 88メ
映像化＋MD化
に展開予定
ねP の取 組
幅広い層の ァ 獲得 向け 多
展開推進
映像化
企画中
映像化
企画中
2010
2010
2014
2014
〜
2016
2016
〜
〜
2015年3⽉劇場公開
⾃社ねPの展開例：ウ ト
ンシリー
2010年4⽉ 円⾕プロ クション⼦会社化
テ ビ／映画
テ ビ／映画
PS
PS
ス
ス
販売中
2015年3⽉公演
PS
企画中
PS
企画中
企画中
企画中
展開
展開
映像化 トタ化
映像化 トタ化
企画中
企画中
ゲ
ゲ
累計140万部超
化オ ベ
企画中
化オ ベ
企画中
／ ベ
／ ベ
ⓒ円⾕プ ⓒ ⓒ2カガガ サ 製作委員会 ⓒ2カガグ 劇場版 S 製作委員会 ©円⾕プ オ ©ムエタロagリラ Pリヲムロ タムヱムlリルムミ bヴ Aルルliマa ©円⾕プ
ッ
リー向け
ッ
リー向け
⼤⼈向け
⼤⼈向け
⾃社ねPの展開例：ソー
イ 装⼑凱
ねP の取 組
ス
展開の起点と
映像化 着⼿
商品化
商品化
2012
2012
2014
2014
〜
2016
2016
〜
〜
連載開始
連載開始
単⾏本化
単⾏本化
映像化プ
始動
映像化プ
始動
2016年春
ビ放送開始
2カガク年9⽉〜
㈱タデダとの共同 テ
開発およ
国内外の多
展開企画 進⾏中
2カガギ年ケ⽉〜
ガ〜ク巻刊⾏
2カガ2年ガガ⽉〜
連載開始
ⓒ
